Ethan es un niño de diez años que vive en un mundo en el que todos tienen algún poder. A él, todavía no le ha nacido ninguno. Siempre ha sido un bicho raro en su aldea y, pese a ello, sus padres deciden que ya es hora de que se enfrente al mundo y empiece a ir a la escuela. Hasta entonces, Ethan ha vivido protegido por sus padres y educado por su madre en casa. Ethan, por su parte, preferiría irse con su burro Antoine, lejos, muy lejos de su aldea, dónde nadie supiese que no posee ningún poder con el que poderse ganar la vida el día de mañana.